Сегодня стало известно, что UBS согласилась купить своего конкурента Credit Suisse, насчитывающего историю более чем в 160 лет, всего за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). При этом швейцарские регулирующие органы будут играть ключевую роль в сделке, поскольку правительство стремится остановить заражение, угрожающее общей мировой банковской системе – особенно после того, что произошло на прошлой неделе с рядом американских банков.

«С поглощением Credit Suisse компанией UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации», — говорится в заявлении Национального банка Швейцарии, в котором также отмечается, что Центральный банк работал со швейцарским правительством и Управлением по надзору за финансовыми рынками Швейцарии, чтобы добиться объединения двух крупнейших банков страны.

По условиям сделки акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, которыми они владеют.

Как отмечают специалисты, это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но никак не для Credit Suisse. Недавний крупный инвестор, Национальный банк Саудовской Аравии (в том числе и крупнейший акционер Credit Suisse), подтвердил, что понес убытки в размере 80% от своих инвестиций. Банк из Эр-Рияда владеет 9,9% акций Credit Suisse, инвестировав 1,4 млрд швейцарских франков (1,5 млрд долларов) в ноябре прошлого года по цене 3,82 швейцарских франка за акцию. По условиям сделки по спасению UBS выплачивает акционерам Credit Suisse значительно меньшую сумму – 0,76 швейцарских франка за акцию.

Тем временем Швейцарский национальный банк уже пообещал предоставить кредит в размере до 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) для поддержки поглощения. Швейцарское правительство также предоставило гарантию принять на себя убытки в размере до 9 миллиардов швейцарских франков от определенных структурных продуктов сверх установленного порога «в целях снижения любых рисков для UBS», говорится в отдельном заявлении правительства.
На премаркете акции UBS упали на 16%, а Credit Suisse — на 60%.

Премаркет

В пятницу First Republic, акции еще одного регионального банка США, упали более чем на 32% после того, как компания получила помощь от других финансовых учреждений страны. В настоящий момент на премаркете банк потерял еще около 20% совей капитализации. Произошло это после того, как Standard & Poor's снизили кредитный рейтинг учреждения из Сан-Франциско. S&P снизили свой кредитный рейтинг до B+ с BB+ после того, как впервые понизили его до мусорного статуса в начале прошлой недели.

Рейтинг CreditWatch остается негативным, сообщает S&P.

Бумаги Warner Bros выросли на 1,6% на премаркете после того, как Wells Fargo повысила рейтинг акций до «покупать» с «держать». Фирма заявила, что ей понравились усилия компании по сокращению долга.

Акции FedEx подскочили более чем на 8% после того, как прибыль компании за третий финансовый квартал превзошла ожидания аналитиков. FedEx сообщила о скорректированной прибыли в размере 3,41 доллара на акцию, что превышает консенсус-прогноз в 2,73 доллара на акцию.

Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы снизилось. Рост индекса произойдет, только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3923, откуда недалеко и до $3952. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $3977 и $4038, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3866 и откроет дорогу к $3839.